Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί την εφοδιαστική αλυσίδα chips και μνήμης, βάζοντας φρένο στην ανάπτυξη της AI

Η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογίας, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγή semiconductors και μνημών.

Σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά την κατασκευή νέων υποδομών και data centers.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές chips στον κόσμο, όπως η TSMC, η Samsung και η SK hynix, βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας. Η παραγωγή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ενεργειακούς πόρους και πρώτες ύλες που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές στο εμπόριο.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ασίας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους

Χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς semiconductors παγκοσμίως, όμως ταυτόχρονα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω της σημασίας του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Εάν η ένταση στην περιοχή επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές ή τις ενεργειακές ροές, εταιρείες όπως η TSMC ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για τη συνεχή λειτουργία των εργοστασίων τους. Η Ταϊβάν βασίζεται σημαντικά σε προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από χώρες όπως το Κατάρ, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία της βιομηχανίας σε γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ασιατικές οικονομίες έχουν περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παραγωγή chips που χρησιμοποιούνται σε servers, GPUs και συστήματα AI.

Κίνδυνος και για την παραγωγή μνήμης DRAM

Εκτός από την ενέργεια, η σύγκρουση ενδέχεται να επηρεάσει και άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες της βιομηχανίας. Σύμφωνα με αναφορές από την Hankyung, εταιρείες όπως η Samsung και η SK hynix εξαρτώνται από εισαγωγές ηλίου από το Κατάρ, ένα αέριο απαραίτητο για την ψύξη των wafers πυριτίου κατά τη διάρκεια των πιο ενεργοβόρων σταδίων παραγωγής.

Το ήλιο παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην εποχή της EUV λιθογραφίας, καθώς χρησιμοποιείται για την ψύξη ευαίσθητων εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις παραγωγής μνήμης DRAM. Εάν υπάρξουν περιορισμοί στην προμήθειά του, οι κατασκευαστές ενδέχεται να αναγκαστούν να μειώσουν την παραγωγή ή να αυξήσουν τις τιμές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των μνημών, επηρεάζοντας ακόμη και το Bill of Materials των smartphones έως και κατά 25%, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μείωση των αποστολών συσκευών παγκοσμίως.

Αν και οι εταιρείες συνήθως διατηρούν αποθέματα για να αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες κρίσεις, μια σύγκρουση που θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Μέτρα όπως περιορισμός παραγωγής, αύξηση τιμών ή προσαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στους πελάτες των εργοστασίων, επηρεάζοντας ολόκληρο το οικοσύστημα της AI.

Η κατάσταση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της εγχώριας παραγωγής chips, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η βιομηχανία προσπαθεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Για έναν κλάδο που φιλοδοξεί να φτάσει αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η σταθερή πρόσβαση σε ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορές αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό.