Η Dell προβλέπει εκρηκτική ζήτηση μνήμης AI έως το 2028

Η ζήτηση για μνήμη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθεί σε επίπεδα που σήμερα μοιάζουν «αδιανόητα», σύμφωνα με τον CEO της Dell, Michael Dell.

Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση, υποστήριξε ότι το λεγόμενο supercycle της αγοράς μνήμης δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα και ότι οι μεγάλοι αγοραστές δεν θα έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να πληρώσουν ό,τι ζητούν οι προμηθευτές.

Η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί έως και 625 φορές

Ο Michael Dell εκτίμησε ότι μέχρι το 2028 η συνολική ανάγκη για μνήμη στα συστήματα AI θα έχει αυξηθεί περίπου κατά 625 φορές. Η πρόβλεψη βασίζεται σε δύο παράγοντες: κάθε επιταχυντής θα χρειάζεται περίπου 25 φορές περισσότερη μνήμη και, ταυτόχρονα, ο αριθμός των επιταχυντών που θα εγκαθίστανται στα data centers θα αυξηθεί επίσης κατά 25 φορές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όσο αυξάνεται η μνήμη ανά επιταχυντή και ταυτόχρονα μεγαλώνει η κλίμακα των συστημάτων AI, δημιουργείται μία νέα πραγματικότητα όπου η συνολική ζήτηση εκτοξεύεται. Το πρόβλημα είναι ότι η επέκταση της παραγωγής μνήμης χρειάζεται χρόνια, ενώ η ζήτηση δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Η αύξηση αυτή φαίνεται ήδη στις επόμενες γενιές hardware. Από την εποχή των NVIDIA Hopper επιταχυντών έως τα μελλοντικά Vera Rubin, η διαθέσιμη μνήμη ανά επιταχυντή αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Dell, ένα σύστημα βασισμένο σε HBM4 και SOCAMM μπορεί να φτάσει έως τα 1.824 GB μνήμης, δηλαδή περίπου 22,8 φορές περισσότερο από ένα σημερινό H100.

Οι hyperscalers φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω

Ο Dell υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη ώθηση προέρχεται από τους hyperscalers, δηλαδή εταιρείες όπως οι μεγάλοι πάροχοι cloud, που επενδύουν μαζικά σε υποδομές AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει έντονος φόβος ότι όποιος δεν εξασφαλίσει εγκαίρως μνήμη και DRAM θα μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό.

Η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην HBM μνήμη. Οι νέες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν και τεχνολογίες όπως η SOCAMM, ενώ οι hyperscalers επενδύουν παράλληλα σε μεγάλα CXL memory pools. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγγελίες για DRAM αυξάνονται όχι μόνο ανά chip, αλλά σε ολόκληρο το επίπεδο της υποδομής.

Παράλληλα, οι προμηθευτές μνήμης έχουν αρχίσει να υπογράφουν συμφωνίες διάρκειας έως και πέντε ετών με μεγάλους πελάτες. Η ανταπόκριση, σύμφωνα με τη Dell, είναι ιδιαίτερα ισχυρή, κάτι που δείχνει ότι οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σχεδόν οποιοδήποτε ποσό προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθέσιμη παραγωγή.

Με τα νέα εργοστάσια και τη νέα παραγωγική δυναμικότητα να μην αναμένεται να λειτουργήσουν πλήρως πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η αγορά φαίνεται πως θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ελλείψεις για αρκετά ακόμη χρόνια.